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银行办理财富管理业务作业准则

，且确能符合客户需要，而银行办理财富管理业务，须广泛了解客户之家庭背景、生涯规划等，以期精确销售或推介适合客户之商品。银行办理财富管理证明书。 (二)通过期货交易分析人员资格测验并取得合格证明书。三、推介各种保险商品，分别符合下列资格条件： (一)推介财产保险，通过财产保险业务员资格测验并取得 ...

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