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银行办理财富管理业务作业准则
管理业务，应建立一套商品适合度政策，其内容至少应包括客户风险等级、
产品
风险等级之分类，俾依据客户风险之承受度提供客户适当之商品，并应 条件： (一)推介
财产
保险
，通过
财产
保险
业务员资格测验并取得合格证明书。 (二)推介人身
保险
，通过人身
保险
业务员资格测验并取得合格证明书。 (三)推介
投资
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保险
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