保险金及解约金之关系应参考资产负债配置计划可获得之投资报酬率。 四、终身医疗保险： (一)设计无给付上限之商品，应注意风险之控管。 (二)各项发生率之使用应 ，应考量红利之分配不损及公司长期之清偿能力。 六、趸缴保险： (一)就保户投资理财观点，试算保户采趸缴之投资报酬率。 (二)就税法相关规定评估 ...
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提供前项多款商品予客户时，宜由多位符合各该商品资格条件之理财业务人员共同销售或推介之。除第一项之规定外，银行得依所提供 人员之训练课程，主要范畴如下： (一)业务规范及职业道德操守 (二)基础理财规划课程 (三)风险管理与保险规划课程 (四)员工福利与退休金规划 (五)投资规划课程 (六)租税与财产 ...
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