记录。 交易往来客户原始资料的保管和阅览 各部门在必要的时候，可随时向经理室介阅的常备的交易往来客户资料，在这种情况各负责以外的人如要阅览时，则必须经过总财务科的承认才行。 经理对于资料的保管要十分留意，避免污损、破损、遗失等。 做成记录及订正（一）无论买或卖，对于开始 ...
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第三条 交易往来客户原始资料的保管和阅览：各部门在必要的时候，可随时向经理室借阅常备的交易往来客户资料，在这种情况各负责以外的人如需要阅览时，则必须经过总财务科的承认才行。经理对于资料的保管要十分留意，避免污损、破损、遗失等。第四条 做成记录及订正：1．无论买或卖， ...
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都应纳人本制度的适用范围。第三条 内容：1．客户基础资料客户资料的获取，主要是通过营销人员对客户进行的电话访问和电子邮件访问搜集来的。在档案管理系统 全面把握本公司的营销状况，找出不足，确定营销重点，采取对策，提高营销效率。客户构成分析的主要内容包括：（1）销售构成分析。根据销售额等级分类，分析在公司 ...
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。前者存于经理室备用，后者则分配给各负责部门使用。2．交易往来客户原始资料是将交易往来客户的机构、内容、信用以及与本公司的关系等各种信息详细记录，而 各部门在必要的时候，应按严格的登记程序向经理室借阅常备的交易往来客户资料。经理室对于资料的保管要尽职尽责，避免污染、破损、遗失等。第四条 记录及订正1． ...
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。前者存于经理室备用，后者则分配给各负责部门使用。2．交易往来客户原始资料是将交易往来客户的机构、内容、信用以及与本公司的关系等各种信息详细记录，而交易 部门在必要的时候，应按严格的登记程，向经理室借阅常备的交易往来客户资料。经理室对于资料的保管要尽职尽责，避免污染、破损、遗失等。第四条 记录及订正： ...
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律师提供最终的法律意见时，律师的法律文本会依赖到大量的客户资料，才能形成律师报告，这种客户的协助就更是不可或缺。这一点在非诉讼业务中表现的尤其 ，但是不可以为了达到这一目标而脱离合法合理的限制。如前所述，律师有时候面对客户的不切实际要求的时候，一定不要突破自己的道德底线。 十二 处理案件符合经济原则 ...
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.smesd.gov.cn/Home/product/ProductDetail.aspx?ContentID=5196ca29-a35e-422b-b19e-36a0707148f0[/url] ）这一专业的客户管理（CRM）软件，它包括客户资料管理、消费管理、话务管理、来电弹屏、点击拨号、挂机短 ...
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超过200人，但单笔委托金额在300万元人民币以上的投资者数量不受限制；客户委托的初始资产合计不得低于3000万元人民币，但不得超过50亿元人民币；中国 合同内容，并对资产委托人资金能力、金融投资经验和投资目的进行充分了解，制作客户资料表和相关证明材料留存备查，并应指派专人就资产管理计划向资产委托人 ...
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合同内容，并对资产委托人资金能力、金融投资经验和投资目的进行充分了解，制作客户资料表和相关证明材料留存备查，并应指派专人就资产管理计划向资产委托人作出 方式查询委托财产的投资运作、托管等情况。发生资产管理合同约定的、可能影响客户利益的重大事项时，资产管理人应当及时告知资产委托人。第四十条 基金管理公司 ...
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1日起施行。 中国证监会 2012年9月26日附件：《基金管理公司特定多个客户资产管理合同内容与格式准则（2012年修订）》.doc 基金管理公司特定多个客户 资产委托人违约退出的，资产管理人应当于每季度结束之日起15个工作日内将客户资料表报中国证监会备案。第四十三条 订明资产管理合同终止的情形，包括 ...
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