目前，沪上寿险代理人能达到这种要求的不多，而香港寿险代理人已经逐渐转型为个人理财规划师。 由于市场相对饱和，香港各保险公司为了能得到更多的客户，主要 退休计划、投资计划给出合理可靠的建议，为客户提供咨询服务并收取佣金。理财规划师专业知识不仅仅局限于保险，而还要通过保险业、证券业等一系列专业资格考试等。 ...
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情形，实践中对复杂情形还要具体问题具体分析，不能一概而论。 二、关于委托理财类合同的效力问题 一般来说，考查合同的效力问题，主要从合同主体、意思表示、 ;另一方面，在委托代理关系中，我国目前也没有对受托投资管理业务采取类似美国个人理财规划师那样的资格认证和管理工作。司法作为事后评价对这一问题做出限制性 ...
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银行等几家知名外资银行不约而同出现在申城招聘会上。记者注意到，外资银行对本土理财人员以及有国际背景的中高端金融人才均有需求。在6月底举行的“外资企业招聘会 ，理财经理一般要求有5年以上相关工作经历，而个人理财代表一般要求2－3年经验。在个人能力方面要求有大学本科及以上学历，熟悉外币零售银行业务，有良好 ...
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。三是百万富翁们喜欢购买品质优良的二手车。这个出人意料的发现，体现了一个很基本的个人理财原则：尽量寻求和利用产品的价值。受访的百万富翁评论说，3年新的凌 、计划、并管理自己的财务，现在开始还为时不晚。如果你能够及早培养子女的储蓄理财意识，这将是你送给孩子们的最好礼物。另外，百万富翁们绝不欠信用卡债务。 ...
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使你随时了解家庭情况的变化以及有关法规的变化。 五、使你的个人资产多样化。在组成你的个人资产的过程中要使固定资产、货币资产和金融资产这三者大体处于平衡状态 的退休做好准备。退休前你最好用其他一些投资方式来弥补社会保障措施的不足。 十、保护好你的家庭。在死亡保险、人寿保险、夫妻理财制度等方面应有所考虑。...
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名义进行，不符合代理中代理人以被代理人的名义为法律行为的特征。 第二、委托理财与借款关系。 当事人双方在合同中约定，委托人将资产交由受托人进行投资管理 关系定性。 综上所述，当事人之间成立委托合同关系，而不成立代理、借贷关系。个人委托理财合同应该按照合同法的一般规则和委托合同的规定审理，这与最高院法发 ...
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理财产品销售管理办法》、《商业银行个人理财业务风险管理指引》等法律、部门规范性文件的相关规定。银行不得以任何方式减轻或者免除自己的法定义务。适当性义务 维系商业银行与投资者之间利益平衡，真正实现契约自由与契约正义，人民法院在审理委托理财案件过程中，应当在坚持保护营利、效率优先、契约自由、诚实信用等商事 ...
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有价证券查询办法查询？ 前面已经阐述了理财产品的概念。理财产品非银行存款。银行存款是指个人或者单位在金融机构以其个人或者单位名义开立储蓄账户或者结算账户 查询范畴，改变目前银行只单一协助人民法院查询存款余额的做法，实行银行存款、理财产品并向跟踪查询。这样，才能有效管控被执行人财产，打击拒不执行生效判决 ...
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?何时才能转化为特定存款?甚至连银行经办人员都不知情，人民法院更是无法掌握，理财产品转为存款在特定账户的存放时间极其短暂，甚至只有几分钟，要想在 比照有价证券查询办法查询? 前面已经阐述了理财产品的概念。理财产品非银行存款。银行存款是指个人或者单位在金融机构以其个人或者单位名义开立储蓄账户或者结算账户 ...
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申请，而胡的女儿也一直没有出席法庭答辩，最后，法院认为胡的女儿才拥有委托理财标的的处置权，而其没有在协议上签字，意味着胡与罗签订的协议书不成立， 纠纷时往往容易吃亏。羊城律师事务所陈律师告诉记者，如今国家还没有出台针对这种民间个人委托理财的法律，因此，在发生纠纷的时候，法院是以《民法通则)的精神来评判 ...
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