产品)，也可以是商业银行针对特定目标客户群体设计开发的原有产品、新业务产品，以及商业银行代理销售的产品组成的产品组合。第十七条 理财计划不同于储蓄存款业务 开发的背景、可行性、拟销售的潜在目标客户群等进行分析，并报董事会或高级管理层批准。第六十四条 新产品的开发应当编制产品开发报告，并经各相关部门审核 ...
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、资产管理费等各类手续费，以及国家外汇局批准的其他支出。接受委托人外汇资金境外理财的，信托公司还应在其资金收付代理银行，为每个信托项目开立一个受托境外 制定产品开发审批程序，并就产品开发的背景、可行性、拟销售的潜在目标客户群等进行分析，报高级管理层批准。新产品的开发应当编制产品开发报告，详细说明新产品 ...
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资机构出具的验资证明，资本金入账原始凭证复印件；（六）可行性报告，包括市场情况分析、近3年的业务发展计划等；（七）企业名称预先核准通知书复印件；（八）内部 （五）业务人员职责、权限说明；（六）可代理销售的保险产品种类；（七）保险代理机构或者保险代理分支机构的名称、住所或者经营场所；（八）监督及举报电话 ...
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银行不得将其他商业银行或其他金融机构开发设计的理财产品标记本行标识后作为自有理财产品销售。商业银行代理销售其他商业银行理财产品应当遵守本办法规定，进行充分的 分行参照执行）：（一）理财产品的可行性评估报告，主要内容包括：产品基本特性、目标客户群、拟销售时间和规模、拟销售地区、理财资金投向、投资组合安排 ...
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伤害保险及其替代产品的，其代理险种须与主业直接相关，并报经北京保监局许可，具体审核标准如下：申请代理机动车辆保险的机构，其主业仅限汽车销售类、汽车维修 代理险种等情况；(三)采取特殊展业方式的可行性报告：包括展业的具体形式、代理险种、业务管理制度、所需人力和物力资源的配置情况 。第四十三条保险兼业代理 ...
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商业银行明确托管人后，应将托管人的基本情况及时报告监管部门。商业银行递交的可行性报告，主要包括以下内容：开展代客境外理财业务的主要策略；相关市场分析；管理 完全由客户承担。综合理财服务是指商业银行通过发售理财产品，集合理财资金，统一代理客户进行境外投资的活动。 六、商业银行代客境外理财进行境外投资时， ...
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，应当向银监会或其派出机构报送下列文件和资料(一式三份)：(一)开办衍生产品交易业务的申请报告、可行性报告及业务计划书或交易展业计划；(二)衍生产品 因素。第十八条 金融机构应根据衍生产品交易及风险管理的复杂性向业务销售人员及其他有关业务人员提供培训，制定明确的交易员、分析员等从业人员资格认定标准， ...
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本卡分为四个部分#:（１）批准情况：“设计任务书批准日期”是指前期工作预备项目的可行性研究报告，设计任务书的批复日期。“批准机关”是指前期工作预备期项目的 而得。⑤其他作业利润：指建筑安装企业除工程结算利润、产品销售利润、作业利润和材料销售利润以外所发生的其他作业利润。计划实现利润：指填列上级主管部门 ...
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本卡分为四个部分#:（１）批准情况：“设计任务书批准日期”是指前期工作预备项目的可行性研究报告，设计任务书的批复日期。“批准机关”是指前期工作预备期项目的 而得。⑤其他作业利润：指建筑安装企业除工程结算利润、产品销售利润、作业利润和材料销售利润以外所发生的其他作业利润。计划实现利润：指填列上级主管部门 ...
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式三份：(一) 设立申请书，申请书应当载明拟设立保险代理机构的名称、注册资本或出资额、股权结构或出资比例等；(二) 可行性报告，包括市场情况分析、近三年的 保险销售基础知识考试。本规定所称保险代理从业人员是指在保险代理机构工作，代理销售保险产品或者进行相关损失查勘、理赔的人员。第四十一条 参加保险销售 ...
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