管理，完善收费及结算流程，原则上避免现金收费。在客户要求的前提下，保险公司可提供现金收费方式，但需规范现金收费管理，确保资金安全，保证客户利益。三 ；以合作机构名义致电客户，应明确告知客户其保险代理性质。（五）保险公司通过电话销售的保险产品，对于其中的死亡保险责任，应当采取有效方式经被保险人书面同意并 ...
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部分进行调减，调减后的额度纳入机动额度。具体调整方式为：财政部在日终检查各行销售进度，可根据一定比例调减某行剩余基本代销额度（实际调整数额按万元取整， 有关数据，按投资者最新身份识别码恢复为初始查询密码。第七十一条 中央国债公司电话语音复核查询系统的查询时间为工作日的0时至17时，查询内容为过去12个 ...
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，对电销人员实行统一管理。保险公司应与电销人员签订正式劳动合同，并加强业务培训。培训内容至少应包括电话语言规范、销售行为规范、电销专用产品的条款 加强客户信息安全管理，确保客户资料和数据采集、处理、使用的安全性和合法性。保险公司采集、使用和管理客户信息应符合有关法律法规要求。从事电销的工作人员必须履行 ...
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信息，必须由总公司统一设计、印制，或者经过总公司的批准授权。其他分支机构和销售人员一律不得擅自更改或私自印刷。所有信息披露内容必须与产品条款和产品说明书保持 宣传内容的真实性，并获取进一步信息。四、完善电话回访制度，加大对销售行为事后监督（一）各人身保险公司要加大回访力度。对新签发的投资连结保险保单 ...
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、中国保险行业协会：为全面贯彻落实全国保险监管工作会议提出的重点解决人身保险销售误导问题的工作部署，按照“突出重点、长短结合、标本兼治、综合治理、惩防并举”的 选取违规问题较多、整改工作不到位的公司，灵活采取多种检查方法和手段，对银行保险渠道、个人营销渠道和电话销售渠道等开展重点治理，重点检查故意混淆 ...
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内容并建立培训档案，统一制定约访用语，逐步纳入职场内集中管理。五、保险公司、代理合作机构及营销员应当严格遵守个人信息保密的相关规定，不得非法获取、使用或 设置准许拨打的时间。对客户明确拒绝再次接受电话销售的，应录入禁止拨打名单，不得再次滋扰。保险公司应当制定统一规范的电话营销用语，并向所在地保监局备案 ...
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公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例，前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例。（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案（五）若 董事会秘书及其证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱。（二）公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司国际互联网网址、电子信箱。（三）公司股票 ...
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代销协议，约定支付手续费的比例和方式，明确双方的权利和义务。通过银行销售的，保险公司应在审核代销机构传递的投保信息、确认款项到账后方可签发保险单。 支票等银行转账支付方式，不得直接收取现金。二十、财产保险公司应建立专门的投资型保险产品服务电话专线，承担投保人或被保险人的投保、索赔以及产品咨询服务工作。 ...
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机动车辆保险电销专用产品销售行为的有关问题通知如下：一、各开办电销专用产品的财产保险公司必须严格执行我会《关于规范财产保险公司电话营销专用产品开发和管理 管理的通知》（保监发〔2010〕94号）的规定，严禁委托保险中介机构代理销售电销专用产品，严禁向保险中介机构支付电销业务手续费。对于违反上述规定情节 ...
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权限管理、从事证券投资； (七)通过报刊、电视、广播、互联网网站(基金管理公司、销售机构网站除外)和其他公共媒体公开推介具体的特定资产管理业务方案和资产管理 手续。客户资料表应包括委托人名称、委托人身份证明文件号码、通讯地址、联系电话、参与资产管理 计划的金额和其他信息。 自中国证监会书面确认之日起， ...
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