，并可根据实际情况进一步细分。第二十八条 商业银行应当在客户首次购买理财产品前在本行网点进行风险承受能力评估。风险承受能力评估依据至少应当包括客户年龄、 风险评估等方式有效控制分支机构的风险。第六十一条 商业银行应当建立理财产品销售业务账户管理制度，确保各类账户的开立和使用符合法律法规和相关监管规定， ...
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了保险业的整体形象。为维护广大寿险消费者的利益，各寿险公司必须加强对寿险产品的销售管理。现将有关事项通知如下：一、各公司要严格执行《人身保险新型产品 的重大问题要及时向我会报告。我会将于近期听取各公司主要负责人对如何加强新型产品销售管理，防止误导宣传的汇报，具体时间另行通知。 二、各公司要切实加强对 ...
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公司、各保监局：自2007年以来，部分财产保险公司先后开办了机动车辆保险电话营销专用产品，在提高公司业务财务数据真实性、提升管理和服务水平等方面取得了积极的成效。但是，近来个别保险公司在电销专用产品销售过程中，委托或变相委托保险中介机构代理并向其支付手续费，严重违反了我会《关于规范 ...
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中国保险行业协会：为全面贯彻落实全国保险监管工作会议提出的重点解决人身保险销售误导问题的工作部署，按照“突出重点、长短结合、标本兼治、综合治理、惩防并举 结合自身情况，建立投保人风险承受能力测评和保险需求分析制度，确保将合适的产品销售给有实际保险需求的人群。（二）认真开展自查自纠，确保整改工作落到实处 ...
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以保险公司名义与客户直接联系，并运用公司自动化信息管理技术和专业化运行平台，完成保险产品的推介、咨询、报价、保单条件确认等主要营销过程的业务。有的财产保险公司针对电 发生。十一、保险公司应当在中国保监会批准的经营区域内开展电销专用产品销售活动，并严格执行经中国保监会批准的保险条款和费率。各地区保险公司 ...
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内容；(三)财务管理办法；(四)业务管理办法；(五)信息披露管理制度。第十六条 产品精算报告包括以下内容：(一) 数据来源和定价假设选择；(二) 费率计算报告，应当包含 由其总公司向中国保监会提出。第十九条 对于应当经审批的产品，保险公司应当在产品销售前将审批申请材料提交中国保监会，经中国保监会批准后 ...
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、银行业金融机构应自主营销，不得以任何方式与非境内注册的机构雇佣的销售人员共同向机构客户进行衍生产品销售或变相共同销售，不得接受机构客户直接指定非境内注册的机构作为“背对背”平盘交易对手的衍生产品交易。十三、银行业金融机构应结合机构客户的信用评级、财务状况、盈利能力、净资产水平、现金 ...
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银行业金融机构应自主营销，不得以任何方式与非境内注册的机构雇佣的销售人员共同向机构客户进行衍生产品销售或变相共同销售，不得接受机构客户直接指定非境内注册的机构作为“背对背”平盘交易对手的衍生产品交易。 十三、银行业金融机构应结合机构客户的信用评级、财务状况、盈利能力、净资产水平、现金 ...
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办法》”）的顺利实施，现将有关事项通知如下:一、关于保单利益演示保险公司在产品说明书和其他宣传材料中演示保单利益时，用于利益演示的分红保险的高、中 连结保险所连结的各投资账户过去10年的账户价格。在产品销售过程中，保险公司可根据实际情况对产品说明书以及其他信息披露材料中有关上述价格变化情况进行随时更新 ...
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月3日，我局要求各公司对乌鲁木齐地区航意险替代产品销售情况进行自查，并对部分兼业代理机构销售情况进行抽查。发现你公司存在以下问题：一是通过乌鲁木齐 机构分别为中国人保财产保险公司新疆分公司、中国太平洋财产保险公司新疆分公司航意险替代产品兼业代理机构；二是公司自查报告中未反映上述情况。你公司上述行为违反 ...
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